Takuto e Nao são dois companheiros que apreciam beber juntos e dialogar sobre a vida. Takuto está amargurado por ter sido deixado para trás pela sua namorada, e Nao, um rapaz de aparência feminina. Tudo leva a outro, e parece que ambos desejam compartilhar uma experiência sexual bastante excitante um com o outro. Contudo, não pense que vai terminar aí.