Devido a desenhos mágicos do Rei Ozymandias, uma versão mais nova de Leonardo da Vinci surge em Chaldea para supervisionar o monarca. Contudo, o Da Vinci autêntico não aprecia essa intrometida e a desafia para uma competição sobre quem será a amante mais afetuosa do Rei Ozymandias. As duas Da Vincis empregarão seus charmes e perspicácia para conquistar o coração do monarca, mas será que ele se importará com uma delas?