Akiko sempre cuidou de seu irmão mais novo, Takafumi, com muito carinho e atenção, como se fosse sua mãe. Ela não nota que ele amadureceu e se transformou em um jovem interessante e atraente. Certa vez, ela o provoca a se vestir de mulher para ver como ele ficaria. Para sua surpresa, ele concorda e se transforma em uma linda jovem. Akiko sente uma curiosa atração por ele, enquanto Takafumi se encanta por sua irmã.