Koyama é um jovem solitário e carente que nunca vivenciou uma experiência sexual gratificante. Ele sempre teve interesse por homens, mas nunca conheceu ninguém que o fizesse feliz. Um dia, ele encontra um garoto chamado Yuu, que o encanta e o conduz para a cama. Koyama se entrega ao prazer e vive a melhor noite de sua vida, porém, logo percebe que algo surpreendente está a caminho.