Em um universo onde os indivíduos têm a capacidade de reencarnar em um gênero distinto, Sugimoto é uma mulher que já foi um homem. Ela reside no Japão contemporâneo com seus antigos amigos, Shiroishi, OGata e Kiroranke, que têm conhecimento do seu segredo. No entanto, eles não conseguem negar a curiosidade e o desejo pelo corpo feminino de Sugimoto, e começam a fazer propostas impróprias a ela.
Sugimoto-san chama uma gostosa pra comer carne de lontra em sua casa
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